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智通港股解盘(11.03) - 静待靴子落地

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作者来源: 未知 ????? 发布时间:2021-11-08
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

虽然恒指今天还在下跌,不过,空头已经是强强弩之末的感觉,表现在大盘跌幅收窄,持续走跌的品种也有企稳的迹象。

这其中最明显的变化是地产股展现了积极的势头,佳兆业(01638)公布了靓丽的半年报,公司前二季度净利润30.03亿元,同比增长8.45%;营业收入300.65亿元,同比增长34.84%;公司总资产3191.12亿元,同比增长9.12%。近期连续下挫的绿城中国(03900)、龙光集团(03380)、中国恒大(03333)等全线反弹。当前房地产的反弹也要结合大盘因素。

按照正常逻辑,地产股走稳,大盘通常都是要反弹的,但今天又来出了个“意外”:有传闻称,隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)有产品在美国边境被扣留。公司回应:公司内部正在做进一步核实,暂时还不清楚具体的情况以及影响,需等调查结束。隆基股份2021年上半年在美国的销售额占营业收入的比例约为15%。如果美国市场遇阻,对业务会有一些影响。今天的光伏类都受到连累,如保利协鑫(03800)、福莱特(601865,股吧)(06865)、信义光能(00968)、洛阳玻璃(600876,股吧)(01108)等跌幅都较大。同时影响到一批在美上市的品种。

昨日提到的两个消息,今天得到证实:“主要就是防疫,无需想太多”,军工股被打回了原形。而消费类继续维持强势,今天的李宁(02331)、安踏体育(02020)、颐海国际(01579)、莎莎国际(00178)接力上涨。

涨价的逻辑蔓延到了猪肉,生猪期货主力合约今日上午收涨2.13%,为连续第二日反弹。据农业农村部监测,截至11月2日14时,全国农产品(000061,股吧)批发市场猪肉平均价格为23.00元/公斤,比前一日上升0.7%。11月金股中粮家佳康(01610)强势反弹。

值得一提的是焦炭、焦煤、动力煤“煤炭三兄弟”等迎来一波反弹行情,开盘均涨超1%。截至收盘,动力煤涨幅扩大至近9%,结束连续11个交易日下跌。焦煤尾盘扩大涨幅,涨近13%;焦炭涨近8%。兖州煤业(600188,股吧)(600188.SH)、中国神华(01088)涨停。

北方华创(002371.SZ)、中环股份(002129,股吧)(002129.SZ)等高景气赛道的上市公司纷纷发布其定增方案。其中,中环股份90亿的定增金额获得23名对象认购;而北方华创(002371,股吧)定增85亿,并获国家大基金认购15亿,这个信号比较强烈,显示国家层面在继续支持芯片产业,另外注意到,腾讯(00700)首次公布三款自研芯片,面向AI计算、视频处理和高性能网络。前有阿里巴巴(09988)旗下半导体公司平头哥发布自研云芯片倚天710,这次腾讯也在往芯片领域发力,凸显了该行业未来前景的广阔。假以时日,相信中国的芯片产业必将能有突破。华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)受到鼓舞,再度反弹。

最新数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。目前,多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计,受海上风电并网电价政策影响,沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。全球风能理事会预测,今年内,中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。11月金股金风科技(002202,股吧)(02208)值得持续关注。

接下来,美联储将于当地时间周三下午公布货币政策决定。根据市场预测,美联储将宣布11月份启动缩减购债并在明年年中收官;对于首次加息时间,利来w66首页推去AG发财网,预测2022年和预测2023年初的比例非常接近。总体都在预料当中,这从美股近期不断创新高就可以得到验证。支撑美股上涨还有一个逻辑,据悉众议长佩洛西目标周二敲定拜登1.75万亿美元经济法案的文本,以备本周晚些时候举行投票。拜登称预计参议员Joe Manchin会投票支持他的经济法案。

恒指调了这么长时间,就在等消息落地,时间也差不多了,市场随时将展开反弹。

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